Conductor, Band 2

Die junge Flötistin Naomi Kuchiki leidet unter furchtbaren Albträumen, in denen ein Mann in einem schwarzen Umhang eine zentrale Rolle spielt. Sie sucht den Therapeuten Matsuzaki auf, um ihre Träume analysieren zu lassen. Dieser ist sich sicher, dass der mysteriöse Mann jemand aus ihrer Vergangenheit ist...
Zur gleichen Zeit entdeckt Inspektor Ishikura in einem verlassenen Apartment in der Nähe von Naomis Wohnung eine kopflose, mumifizierte Leiche. Gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Fall und ihren seltsamen Träumen?